המומחים להתנהלות פיננסית מקיפה
אנו ב-אריאה תכנון פיננסי מתמחים במתן שירותים למעגלי החיים השונים:
ניהול תיקי השקעות, פוליסות חיסכון, קופות גמל, קרנות השקעה, תכנון פרישה ומוצרים פנסיוניים, ייעוץ ביטוחי מקיף, ניהול סיכונים ועוד.
למה אריאה?
ניהול סיכונים
הסתכלות כוללת על פיזור וחלוקת הנכסים.
ביקורת
פגישה תקופתית לעדכון ובחינת התיק.
מחוייבות ללקוח
הקפדה על תנאים הוגנים ויעילות.
שירותיות
קשב וזמינות לצרכי הלקוח.
One Stop Shop
מקום אחד המרכז את כל המידע הפנסיוני, פיננסי וביטוחי.
מקצועיות
התחייבות לבחירת הגוף המנהל המתאים ביותר עבורך ללא שיקולים זרים.
שקיפות מלאה
הנתונים זמינים בכל עת לצפייה באיזור האישי ללקוח.
"הזמן הטוב ביותר לנטוע עץ היה לפני 20 שנה, הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו"
משפט סיני עתיק

תומר אדרי - תכנון פיננסי מקיף
אני תומר, נשוי לאושרית ואבא של יולי אסתר, רפאל מור ואור.
בוגר BA במנהל עסקים וכלכלה, התמחות במימון. מתכנן פיננסי, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. בעל ניסיון של למעלה מעשור בשוק ההון:
-
מנהל תיק לקוחות ב-IBI בית השקעות.
-
מנהל תיקי לקוחות גמל ופנסיה במיטב.
-
מתכנן פיננסי בקבוצת ארבע העונות תכנון פיננסי.
את אריאה תכנון פיננסי הקמתי מתוך הרצון לתת ערך אמיתי לאורך זמן תוך הבנת הצורך של כל אחד ואחת בעולמות ניהול ההון והביטוח.
יחד, בליווי ותכנון מתאים נוכל לנטוע שורשים חזקים שייתנו לך ולמשפחתך יציבות ובעיקר נחת לעתיד.














