נועד ללוות את הפורש ואת משפחתו טרם הפרישה ועד להסדרת אופן השימוש בכספי החיסכון הפנסיוני וכספי הפיצויים על ידי הפורש או ידי משפחתו. לאורך השנים החוסך עובר שלבים בחייו, החל מלימודים, מציאת עבודה, החלפת מקום עבודה. בנוסף גם מצבו המשפחתי עשוי להשתנות מרווק לנשוי גרוש או אפילו אלמן.

יועץ משכנתא פרטי הוא איש מקצוע מנוסה השולט בכל מסלולי ההלוואה האפשריים דרך הבנקים, כאשר כיום יש אפשרות לקחת הלוואה לרכישת דירה גם מחלק מחברות הביטוח. יועץ משכנתאות נפגש עם הלקוח כדי לאפיין את צרכיו ויכולותיו הפיננסיות, הוא מתחיל בתכנון פיננסי כדי לבחון את יכולת ההחזר של הלווים ולבנות עבורם תמהיל משכנתא מותאם אישית.
*שירות זה ניתן במסגרת שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע המובילים בתחום.

סכום שנגבה כמס הכנסה ומוחזר על ידי רשות המיסים לנישום, לאחר שהתברר שהמס שנגבה עולה על הנדרש בחוק.
*שירות זה ניתן במסגרת שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע המובילים בתחום.

לעיתים תביעת ביטוח יכולה להיות דבר מורכב ביותר, יש להכיר את רזי הפוליסות ולהתעקש לקבל את מה שמגיע. מיצוי זכויות ביטוחיות הוא עולם מורכב וסוכן ביטוח אמון על הטיפול בתביעה.