top of page

אריאה תכנון פיננסי

השקעות • ביטוח • חיסכון פנסיוני

גלול מטה
אודות

המומחים להתנהלות פיננסית מקיפה

אנו ב-אריאה תכנון פיננסי מתמחים במתן שירותים למעגלי החיים השונים:

ניהול תיקי השקעות, פוליסות חיסכון, קופות גמל, קרנות השקעה, תכנון פרישה ומוצרים פנסיוניים, ייעוץ ביטוחי מקיף, ניהול סיכונים ועוד.

למה אריאה?

ניהול סיכונים

הסתכלות כוללת על פיזור וחלוקת הנכסים.

ביקורת

פגישה תקופתית לעדכון ובחינת התיק.

מחוייבות ללקוח

הקפדה על תנאים הוגנים ויעילות.

שירותיות

קשב וזמינות לצרכי הלקוח.

One Stop Shop

מקום אחד המרכז את כל המידע הפנסיוני, פיננסי וביטוחי.

מקצועיות

התחייבות לבחירת הגוף המנהל המתאים ביותר עבורך ללא שיקולים זרים.

שקיפות מלאה

הנתונים זמינים בכל עת לצפייה באיזור האישי ללקוח.

"הזמן הטוב ביותר לנטוע עץ היה לפני 20 שנה, הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו"

משפט סיני עתיק

תומר אדרי
תומר אדרי - תכנון פיננסי מקיף

תומר אדרי - תכנון פיננסי מקיף

אני תומר, נשוי לאושרית ואבא של יולי אסתר, רפאל מור ואור.
בוגר BA במנהל עסקים וכלכלה, התמחות במימון. מתכנן פיננסי, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. בעל ניסיון של למעלה מעשור בשוק ההון:

  • מנהל תיק לקוחות ב-IBI בית השקעות.

  • מנהל תיקי לקוחות גמל ופנסיה במיטב.

  • מתכנן פיננסי בקבוצת ארבע העונות תכנון פיננסי.

 

את אריאה תכנון פיננסי הקמתי מתוך הרצון לתת ערך אמיתי לאורך זמן תוך הבנת הצורך של כל אחד ואחת בעולמות ניהול ההון והביטוח.
יחד, בליווי ותכנון מתאים נוכל לנטוע שורשים חזקים שייתנו לך ולמשפחתך יציבות ובעיקר נחת לעתיד.

לקוחות מספרים

פרופ' אביב שיש

תלמי יחיאל

אל תומר הגעתי לפני מספר שנים, אחרי המלצה חמה שקיבלתי מחבר. השירות של תומר יוצא מהכלל, מקצועי, מהיר ואדיב. בעזרתו של תומר הצלחתי לחסוך אלפי שקלים בשנה ולהשקיע בתבונה.

אורית פרץ - מנכ"לית Essence

ייעוץ ארגוני והנחיית סדנאות

תומר – אתה אחד הנדירים! קודם כל מקצוען ואז אדם אנושי ומקסים. איתך אני מרגישה בידיים טובות ונאמנות והלוואי והייתי מוצאת איש שירות כמוך גם בתחומים נוספים.
תודה על השירות האישי, המקצועני ועל הערך המוסף שאתה מביא בתכנון הפנסיוני והביטוחי שלי.

אופק רון

מנכ"ל חברת פלנטיש בע"מ

תומר הוא סוכן ביטוח מדהים שרץ איתי שנים ובמספר עסקים.
סבלני, אחראי ומקצועי.
ממליץ בחום לעבוד עמו.

תא"ל (מיל) גדי זהר

רמת השרון

אני ומשפחתי לקוחות של תומר כבר מספר שנים ונהנים מייעוץ מקצועי, סיוע בביצוע פעולות בזמינות מלאה וקשובה. במציאות הכלכלית המשתנה בשנים האחרונות הקשר עם תומר חיוני מאוד לשקט הנפשי שלנו ושמירה על הנכסים שלנו.

bottom of page