צ'ק-אפ פיננסי

מה זה צ'ק אפ פיננסי?

הליך הוצאת המידע מחברות הביטוח, מסלקה פנסיונית וריכוז התוכניות הפיננסיות הוא תחילת הדרך, עיבוד המידע ומתן המלצות מותאמות לצורך בשלב הבא, ביצוע ההסכמות ומעקב שוטף לסיום.

במהלך החיים אנחנו עוברים שינויים רבים ולא תמיד דואגים לעדכן את אופן ניהול הכספים שלנו בהתאם, הצ'ק אפ הפיננסי הוא כלי שבאמצעותו ניתן להיות עם "אצבע על הדופק" אחת לתקופה ובכך לדאוג למקסם את החסכונות והביטוחים לצרכים הרלוונטיים.

מה אנחנו מציעים?

• פגישת היכרות במהלכה נבין אם אנחנו משדרים על אותו גל, הקפה עלינו.

• הוצאת המידע הרלוונטי.

• הסתכלות כוללת ZOOM OUT על האפיקים הנבחנים (ביטוח/ פיננסים/ פנסיוני).

• המלצות ראשוניות בהתאם להבנת הצרכים הפרטניים.

• פגישת המשך לקבלת החלטות סופיות.

• ביצוע מלא מול החברות ומעקב להפקות בפועל.

• סיכום וקבלת גישה לאיזור האישי לטובת מעקב שוטף המתעדכן ברמה החודשית.

• קביעת פגישה תקופתית לעדכונים.

"להיות ראוי לאמון של מישהו אחר זו מחמאה גדולה יותר מאשר להיות נאהב" - ג'ורג' מקדונלד